Pazarlama işlemleri için yapılan sunum, telefon aramaları veya email bazlı görüşme takip  işlemleri için kullanılmaktadır.

Bu modül ile müşteri veya müşteri adayı kişi/kurumlar ile satış ve satış öncesi yapılan görüşme süreçlerinin yönetimi ve satış ihitimali yüksek olan potansiyel görüşmelerin düzenli takibi sağlanmaktadır. Bu modülün amacı, kurum içi hafızayı en üst düzeye çıkararak şirketin müşterileri ile olan ilişkilerini tüm detaylarıyla en etkin şekilde ortaya koymak ve şirketin satış verimliliğini arttırmaktır.

Görüşme modülünün bazı özellikleri aşağıdaki gibidir.

• Potansiyel satış görüşmesi tanımlama.
• Satış / Pazarlama personeli için anlık veya ileri tarihli görüşme atama.
• Müşteri edinme yöntemi seçebilme
• Tanımlı müşteri seçme veya yeni müşteri tanımlayabilme.
• Müşteri iletişim bilgileri tanımlama
• İletişim yöntemi, tarih ve saat belirleme
• Tekrar görüşme tarihi seçebilme
• Görüşme açıklaması, görüşme konuları girebilme
• Yapılan görüşmeye dair müşteri feedback girebilme
• Müşterinin ürün/konu ilgisini seçebilme
• Görüşme durumu, görüşme sonucu seçebilme
• O anki görüşme için  veya bir sonraki görüşmenin ne hakkında ve hangi çerçevede yapılacağı, bir sonraki görüşmede nelerin konuşulacağına dair notlar girebilme
• Görüşmeye dosya (word, pdf, jpg) ekleme
• Satış görüşmeleri ve bu görüşmelerin satışa dönüşme oranlarını grafik ve raporlarla takip edebilme
• Yapılan görüşmelerden kaç adet olumlu – olumsuz görüşme sağlanmış raporsal takip yapabilme
• Satış olasılığının yüksek olduğu müşteri görüşmelerini filtreleme
• Anahtar kelimeye, görüşme durumuna, görüşme sonucuna ve görüşme tarihine göre filtreleme